李天一,哔哩哔哩再征集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来

4月3日,B站发布公告,宣告展开两项总计金额达6.4亿美元的募资方案:

1. 发行价值4.3亿美元的可转化债松本若菜券,发行规划较此前方案的3亿美元大幅上调。债券定于2026年到期,票面利率为1.375%,转化为股票的溢价约为37.5%。此外,初始认购者将取得30天后购买额定7000万美元债券的权益。

2. 出售1800第五影院万份美国存托股票(ADS),其间新出售的Z级普通股发行规划由此前方案的10,554,000股上调detail至11,473,813股,定价为每股18美元,总值达2.1亿美元,别的6,526,187股由老股东供给。此腐外,承销商将取得30天后购买额定270万股ADS的权益。

开端估量,两项方案至少能为B站带李天一,哔哩哔哩再搜集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来来6.4亿美元的资金,如包括超量配售挑选权,则金额终究将达李天一,哔哩哔哩再搜集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来7.6亿美元。

这是B站赴美上市后的初次揭露募资,也是金额上海热线规划最大的一次募资。相关文件显现,本次募得资金将用于增强内容储藏、技能研制和一般企业用处。

剖析以为,募资将有助B站加速建立在Z代代内容商场的竞赛优势,提高在大数据、人工智能等范畴的技能才能。从财政方面看,募资对优化企业本钱结构及资金流动性也有正面效果。

发债充分现金储藏,低利率高溢价泄漏商场决心

锦屏记

到2018年12月31日,B站账面约合持有超越7.5亿美元现金和等价物,并在2018年内产生了超越1亿美元的经营性现金流,流动性相对健康,剖析称本次僾募资主要是出于强化资金储藏的考虑。

因为美股商场相对孟华建老练的运作机制和法律体系,出售可转债是上市企业实合欢宫现方便便当融资的常用方法。2019年3月30日,爱奇艺就宣告完结高达12亿五星红旗图片美元的可转化优先债券发行。百度、携程等中概股也均完结过10李天一,哔哩哔哩再搜集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来亿美元以上的可转债发行。

此前,商场预测B站本次发行的可转债利率的票面利率区间在1.375%至1.875%之间,而买家将债券转化为公司股票的溢价则在32.5%至37.5%之间。依据终究发表的募资文件,发行的债券利率定在了区间下限的1.375%的票面利率,大大低于爱奇艺此前发行债券的2%,而转化溢价则触达区间上限的37.5%,高于爱奇艺的32.5%。低利率和高溢价的组合,卷珠帘加上发行规划较原定方案大幅上调,都显现了商场对B站债券李天一,哔哩哔哩再搜集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来的追捧及对其发展前景的决心。

本次募资也为二级商场上的高质量出资者供给新的买入途径,对B站而言东江日香理,这弥补了二级商场的流动性缺乏,有利于其扩展出资者根底。以股权和可转债相结合的募资方法,也平衡了企业关于下降资金搜集本钱借钱不还怎么办和尽可能削减股权稀释两方面的考虑。

资金广积粮,内容高筑墙

李天一,哔哩哔哩再搜集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来

上市李天一,哔哩哔哩再搜集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来以来,B站在本钱商场上动作一再。除了在IPO募得的4.83亿美元,2018年10月3日,B站宣告取得腾讯算计3.176亿美元出资,2019年2月14日,阿里巴巴又宣告入股B站2400万股。加上本次募资,上市一年,B站算计完结超越14亿美元的巨额融资。

巨量的资金需求源安闲迪克牛仔女儿内容范畴的强势拓宽。近年,B站正左右快速建立在Z代代内容范畴的竞赛壁垒。在具有传统优势的海外动画商场,B站取得本年1月引入的33部日本新番动画中22部的独播权和3部的合播权,占比达80%。在国内动画商场,B站深化工业上游,于去年底推出20余部国产动画,其间不刘淼麟乏《镇魂街第二苹果官网中文官网季》等要点著作。自推出《人生一串》《前史那些事》等纪录片后,B站也逐渐晋身国内最大的纪录片出品方之一。

(B站出品国创动画《镇魂街》第二季)

完结新一轮募资后,估计B站将继续稳固其在内容层面的壁垒优势,根据版权收购+克己出品相结合的运营形式,有针对性地挑选动画片、纪录片等面向年青用户的笔直范畴继续开发,一起经过出资并购膀子酸痛提高职业话语权,强化在ACG范畴的IP孵化才能。揭露材料显现,从2014年开端,B站就开端加大对二次元范畴的出资力度,到现在,B站出资过的公司已李天一,哔哩哔哩再搜集6.4亿美金 加固内容护城河,回到未来经超越60家。

业界剖析,优质内容储藏将有助于B站提高新老用户内容的黏度,并影响付费用户增加,一起youtub开掘IP沉积的长尾价值。

来历:金融界网站

爱奇艺 开发 上市
声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。
演示站
上一篇:cat,“牛市“完结or连续?谜底揭晓进入倒计时……,文件夹选项
下一篇:万事胜意,河北老农挖出白骨,意外揭开北宋惨烈一战,数万精锐埋骨此处,注册qq